CD01:
01.Around the world in a day 02.Christopher tracy's parade 03.New position 04.I wonder u 05.Raspberry beret 06.Delirious 07.Contoversy 08.A love bizarre (w/Sheila E.) 09.do me baby 10.how much is that doggy in the window > 11.Lady Cab Driver (instrumental) > 12.Automatic > 13.DMSR 14.When doves cry 15.Little red corvette 16.Do u lie 17.The ladder 18.Condition of the heart 19.Under the cherry moon (tapechange　cutfadeout) 20.Anotherloverholenyohead (tapechange　cutfadein)

CD02:
01.Love or money, 02.Head, 03.Poplife,(incl. Sign O' The Times ) 04.Girls and boys, 05.Life can be so nice (incl. America) 06.1999 > Encore Break
-(Encore)-
07.America_01 08.America_02(incl. Cold Sweat horn stabs& Spanish Key horn motif) 09.Kiss, 10.Purple rain

Lineup:
Prince (vox, guitar, keyboard)
Bobby Z. (drums),
Brownmark (bass, vox)
Wendy Melvoin (guitar, vox)
Lisa Coleman (keyboards, vox)
Dr. Fink (keyboards)
Miko Weaver (guitar)
Eric Leeds (saxophone, flute)
Atlanta Bliss (trumpet)
Jerome Benton (dance, vox)
Wally Safford (dance, vox)
Greg Brooks (dance, vox)
Guest(s)
Sheila E. (vox)

86年Prince(プリンス）の初来日二日目　9月6日Osaka Festival Hall Osaka Japanでのライブを収録しています。初の来日公演では、大阪に公演と横浜に公演の合計四公演しか行わず東京での開催は、ありませんでした。日本公演二日目となる9月6日公演は、初日の固さも若干取れスピード感あふれるパフォーマンスを披露しています。guestのSheila Eもライブに花を添え素晴らしいコンサートを繰り広げています。soundqualityは、audience収録で時代感は、ありますがバランス良くクリアー感もあり聞きやすいアイテムです。