CD01:
01. Intro 02. Daddy, Brother, Lover, Little Boy (The Electric Drill Song) 03. Green-Tinted Sixties Mind 04. Undertow 05. Alive & Kickin' 06. American Beauty 07. Take Cover 08. Just Take My Heart 09. Once Upon A Time 10. A Little Too Loose 11. Road To Ruin 12. Merciless 13. Paul Gilbert Solo 14. Still Ain't Enough For Me

CD02:
01. Price You Gotta Pay 02. Take A Walk 03. Around The World 04. As Far As I Can See 05. Billy Sheehan Solo 06. Addicted To That Rush 07. Encore Break 08. To Be With You 09. Colorado Bulldog 10. Smoke On The Water (Deep Purple cover) 11. Shy Boy (Talas Cover)

Line-up:
Eric Martin - Vocals
Paul Gilbert - Guitar & Backing Vocals
Billy Sheehan - Bass & Backing Vocals
Pat Torpey - Drums & Backing Vocals

Mr.Big（ミスター・ビッグ）の　What If South American Tour 2011　7月9日　HSBC Brasil Sao Paulo Brasilでのライブを収録しています。4月の日本公演も大成功に終了させ引き続きスタートした南米公演ですが、concert地のお国柄もあるのか最初から最後まで飛ばしている感が強く観客のテンションも絶好調でそれに負けじとMr.Big（ミスター・ビッグ）のメンバーもかなりのテンションでプレーしています。新作「What If」のプロモーションツアーと言う事もあり「What If」から5曲披露されなんとDeep Purpleの「Smoke On The Water 」まで披露されるなどとても楽しめるコンサートを披露しています。soundqualityは、audienceですがハイテンションな歓声に邪魔されることなく臨場感　クリアー感ととても良質に記録されバランスよく収録されています。