1977年にリリースされたスタジオ＆ライブアルバム「ムーン・フラワー（Moonflower）」リリースに伴うMoonflower Japan Tour77の秋田県民会館で1977年11月22日に行われた日本公演のコレクターズCDとなります。1796年の秋に行われたヨーロッパツアーからのライブを収録した 「ムーン・フラワー（Moonflower）」ですが、今回の音源は、コンサート完全収録又、高音質SBD収録です。1977年のサンタナと言えば、大ヒットした「哀愁のヨーロッパ」の影響もあり世界各地でライブを行い又、時期的に最高の時期を記録しています。新旧ヒット曲を織り交ぜ計算されつくしたハイテンションのカルロスサンタナのギタープレーは、神がかりとも感じるライブ音源です。内容　soundqualityともにSANTANA　コレクター必須の一枚です。

CD01： 01 Arise Awake/Light Versus Darkness/Jim Jeannie 02 Transformation Day (excerpt from Hovhaness' Mysterious Mountain)/Victory 03 Dawn 04 Zulu 05 Let The Children Play/Jugando 06 Black Magic Woman/Gypsy Queen 07 Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana) 08 Europa 09 Gitano 10 The River 11 Batuka 12 No One To Depend On 13 Evil Ways 14 Oye Como Va・・・・・・・・・・・・・・ CD02： 01 I'll Be Waiting 02 She's Not There 03 Savor 04 Toussaint L'Overture 05 Oneness 06 Soul Sacrifice 07 Flor D'Luna (Moonflower) 08 Transcendance - Band Introduction・・・・・・・・・・・ Carlos Santana (g/perc/vo)/ Tom Coster (kbd/vo)/ Pete Escovedo (perc)/ Graham Lear (ds)/ David Margen (b)/ Armando Peraza (perc/vo)/ Raul Rekow (perc/vo)/ Greg Walker (vo)